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        金融科技行業解決方案

        FINANCE SOLUTION
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        方案概述

        智邦國際金融科技行業解決方案,完全針對金融科技行業特點和管理需求研發,有效滿足了該行業客戶群體龐雜、項目周期較長、銷售方式多樣、合同數量遞增、服務種類較多、風險防控較強、重視績效考核等特點,實現客戶資源掌控、項目全局管理、銷售過程控制、合同全面掌控、服務全程自動、多維實時預警、人資最佳配置全過程的實時跟蹤和信息協同。該方案支持個性定制、按需擴展、移動辦公,廣泛應用于銀行、保險、信托、證券、租賃、互聯網、科技、電信、IT等行業。

        方案架構
        客戶資源集成
        客戶檔案、審批、指派、共享、保護、回收、級別、信用管理...
        財務業務一體
        總賬、現金銀行、開票、收款、付款、退款、工資、費用、預算管理...
        銷售過程自動
        客戶、項目、報價、合同、退貨、售后、對手、團隊、產品管理...
        人資管理方面
        招聘、培訓、考勤、績效、考核、工資、檔案、人事、制度管理...
        項目過程可視
        項目池、工作臺、審批、領用、指派、共享、階段、漏斗管理...
        合同管理規范
        合同編號、明細、流程、價格、審批、分類、狀態、回款、歸檔管理...
        金融科技
        解決方案
        方案咨詢 價格咨詢 預約演示 成功案例
        方案價值
        • 跨區域
        • 跨組織
        • 跨部門
        • 跨系統
        • 跨平臺
        • 跨網站
        • 跨終端
        • 跨業務

        信息跨區域、跨部門、跨平臺集成,一次錄入全面應用,分類歸集,自動匯總,按需調用,從根源上杜絕信息孤島、推諉塞責,信息應用價值最大化。
        完整記錄、呈現每項業務信息,自動分類歸集,全方位關聯,一個界面查看業務所有信息,電腦端、手機端、微信端等多端同步,企業運作大大提速。

        • 官網會員
        • 電商會員
        • 微信用戶
        • App會員
        • 店商客戶
        • 經銷商
        • 代理商
        • 分銷商

        在一個系統統一管理客戶資源,集客戶池、審核、指派、共享、收回、分級、信用、價值、積分管理等于一體,支持名片掃描、手機錄入、周邊客戶。
        通過呼叫中心、日程計劃、待郵待聯、要事提醒等快速跟進客戶,支持洽談進展、銷售費用、電話記錄、短信記錄自動關聯日程,客戶溝通環環相扣。

        • 客戶
        • 項目
        • 報價
        • 合同
        • 售后
        • 產品
        • 團隊
        • 對手

        精細化呈現客戶、項目、報價、合同、售后、產品、團隊等全過程,銷售目標、階段、流程、報表一鍵掌控,支持行動軌跡、手機跟單、客戶簽到。
        提供銷售自動化,幫助業務人員快速處理待辦、提醒、跟進事宜,幫助管理人員一鍵獲取待辦、跟進、業績、利潤、客戶分析,快速推進銷售執行。

        • 合同信息
        • 合同流程
        • 價格控制
        • 合同編號
        • 合同分類
        • 合同審批
        • 銷售開單
        • 合同打印

        建立統一的合同信息庫,實現合同自動流轉、數據關聯、信息檢索、統計分析、過程監控,實時跟蹤合同審核、執行、付款、歸檔,合同流程自動化。
        自由設置合同流程、審批流程,支持合同審批關聯銷售價格控制,可以實現無限級審批,不同合同分類支持自動匹配不同審批流程,合同管理規范高效。

        • 招聘管理
        • 培訓管理
        • 考勤管理
        • 績效考核
        • 工資管理
        • 檔案管理
        • 人事管理
        • 員工關系

        多組織、多部門、多角色的全方位人資管理,實現從招聘、培訓、考勤、績效、考核、工資到人事調動、檔案一站式協同,權限自動匹配,功能自定義。
        系統記錄考勤或打卡機考勤導入,請假、加班、外勤等審批流程自定義,考勤、績效、社保與工資關聯,支持對接智聯招聘、前程無憂,告別繁瑣低效。

        • 通訊錄
        • 備忘錄
        • 知識庫
        • 公告
        • 文檔
        • 日程
        • 待辦
        • 審批

        公文自動流轉,隨時隨地審批,業務實時跟進,在線互動點評,知識資源共享,待辦事務提醒,各類崗位辦公需求全面滿足,溝通協作暢通無阻。
        上下級可以互傳文檔,互相點評回復,支持日程指派,并可實時查詢完成情況,移動商務辦公,無論多遠如同在同事身邊,多人溝通協作變得簡單。

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